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国际

《企业对外投资国别(地区)营商环境指南》埃及(下)

来源: 时间:2021-07-19

四、投资目标行业

01

油气工业

埃及是非洲地区重要的石油和天然气生产国,石油储量位居非洲国家第6位,占全球总储量的0.2%,天然气储量位居非洲国家第3位,占全球总储量1.1%。油气产区主要分布在西沙漠地区、地中海地区、尼罗河三角洲地区。埃及油气产业链上游环节对外开放度较高,截至2018年末,埃及从事上游业务的有85%是外国公司。目前,中国石化、振华石油、荣盛石化、中国建筑等21家中资企业在埃及涉足石油化工领域,涵盖石油石化全产业链,涉及勘探开发、石油工程服务、装备制造、物资贸易和炼化工程等领域。

02

纺织工业

埃及纺织业占埃及国内生产总值比重约3%,占制造业总产值的22%。纺织业具有原料优势且产业链较完整,欧洲国家和美国是埃及纺织品的主要出口地。纺织业是埃及政府认定的工业和外贸发展战略产业之一,“纺织业发展愿景2025”计划以优惠政策吸引外资,创造100万个就业机会,增加出口到100亿美元。埃及纺织业具有多方面优势:埃及长绒棉品质优异世界闻名;埃及有1亿人口,劳动力资源丰富;产业链较为完整,国内约有5000多家纺织企业,覆盖从棉花种植到纺纱、织布、成衣等环节。中国纺织企业对埃及市场的关注和兴趣不断提升,中纺机(埃及)无纺布公司、天津埃及雅士玛纺织公司等龙头企业已通过合资设厂的方式进行试水,并计划扩大投资规模。

03

钢铁业

埃及金属矿产丰富,铁矿石、有色金属、贵金属均有一定产量。钢铁业是埃及支柱产业,埃及生铁产量占非洲生铁产量10%,每年生产生铁产品约1100万吨。埃及钢铁产品主要用于汽车、造船和建筑业。随着众多基础设施建设项目的开展,埃及钢材产量和消费量预计持续上涨。根据埃及贸工部资料显示,2030年前,中东地区钢材需求的年增长速度将超过10%,周边国家如伊拉克、阿尔及利亚、苏丹等正处于快速发展过程中,这为埃及建立外向型钢铁企业提供了良好的机遇。

04

运输及物流业

由于地理位置优势,埃及航运业较为发达。苏伊士运河通航量占全球航运量的10%,集装箱运输量占全球的25%,截至2018年9月,可供使用的海港多达59个,其中亚历山大港是埃及和非洲最大的港口。根据世界经济论坛数据,埃及港口基础设施全球竞争力排名第41位。“埃及愿景2030”注重运输部门的发展,重点提升铁路运输和内河航运能力,并扩大公路网络建设。

05

通信和信息技术行业

埃及是全球领先的通信和信息技术外包目的地,在大中东地区处于领先地位。近年来,埃及通信和信息技术行业发展较快,2018-2019财年行业增长率达25%,出口额为35亿美元,投资总额达31.9亿美元,同比增长33%。根据“埃及愿景2030”,预计到2021年,4G覆盖90%人口。国际信息通信技术战略实施和4G业务运营使电信宽带业务和数字化业务快速发展,市场空间大、机会多。

06

基础设施建设

“埃及愿景2030”中,苏伊士运河走廊开发、新首都建设等规划蕴含对基础设施建设的巨大需求。物流、港口、隧道等基础设施建设是苏伊士运河走廊开发必不可缺的内容,因此具有较大的投资潜力。埃及的新首都建设以打造智慧型城市为目标,在基础设施建设、数字技术设施、可再生能源等方面投资前景广阔。目前,中国建筑股份有限公司已经承担新首都中央商务区多个单体建筑和配套市政工程建设。

07

汽车业

埃及政府力求使汽车行业成为埃及经济增长的关键领域,计划到2022年每年组装50万辆汽车,出口10万辆,并提高本地生产零部件的比例。埃及汽车行业以进口和本地组装为主,法国、意大利、德国、日本、韩国汽车在埃及占有较大比例。为扶持本国汽车行业,埃及出台下调汽车零部件进口税、限制整车进口、鼓励使用本地生产零部件等规定。埃及将天然气汽车视为汽车行业发展的新增长点,政府推行油改气计划,分阶段将140万辆汽油乘用车改造为油气两用车,电动汽车在未来有一定潜力。

五、投资建议与典型案例

01

投资建议

  • 做好风险评估。中国企业到埃及投资,要充分做好各类投资风险分析,包括政治风险、经济风险、法律风险、文化风险等,要客观评估潜在风险,有针对性地建立内部紧急情况预警机制,制定应对风险预案。在新冠肺炎疫情影响下,埃及经济增速下滑,未来或有一定投资风险。

  • 加强合规建设。中国企业到埃及投资,应提前研究中埃两国法律差异,尤其在营商、环保等方面,避免因不知情而违法受罚。在埃及,中国企业要主动承担社会责任,积极参加社会公益活动。

  • 紧抓埃及需求。在埃及,中国企业应充分利用当地比较优势,助力埃及工业发展;加强员工培训,推动实现本土化发展。面对新冠肺炎疫情蔓延的现状,企业可在合理、合法的范围内扩大医疗物资的生产,甚至可进一步扩大相关产能投资,缓解当地医疗物资缺口,为未来发展打下良好基础。

  • 尊重文化差异。埃及人主要信仰的宗教为伊斯兰教逊尼派和科普特基督教,具有不同的宗教文化习俗。在埃及中国企业应充分了解当地宗教习俗与其他特色民风民俗,避免产生文化冲突,在企业决策时充分考虑文化影响。另外,中国企业还可通过组织各类活动,促进外籍员工了解中国文化、加强文化认同感。

02

典型案例

巨石集团股份有限公司在埃及投资建设玻璃纤维厂

埃及玻璃纤维生产基地由中国巨石集团股份有限公司(以下简称巨石集团)投资建设,项目总投资5.8亿美元,占地23.4万平方米,为当地直接创造2500个就业岗位,实现年产值超过2.2亿美元,每年出口创汇近2亿美元。同时,有效地推动上游物流运输、矿产开发和包装材料制造等产业的发展,以及下游玻纤织物、风力发电等复合材料应用产业的快速发展。2011年,巨石集团在埃及吸收外资低迷的时期进入埃及市场,成为当时埃及乃至非洲地区第一家玻璃纤维生产企业。该项目不仅填补了埃及乃至非洲玻璃纤维领域的市场空白,同时助力埃及成为全球第三大玻璃纤维生产国。

选择埃及的考量因素。巨石集团选择在埃及建设玻璃纤维厂,主要考虑以下因素:一是埃及能源储备丰富、能源成本较低,适合玻璃纤维产业发展;二是劳动力成本较低,劳动力人口较多;三是埃及地理位置优越,位于海陆丝绸之路要道,能够服务于中东、北非、欧洲等市场;四是在投资埃及前,中国玻璃纤维正面临欧盟征收反倾销税,在埃及投资可以大幅降低关税成本。

经营管理尊重和融入当地文化。中国员工曾因吃猪肉问题引起了埃及员工罢工。埃及员工虽然能接受长时间劳作,但组织纪律性不强,迟到现象较多,中式“全勤奖”制度无法起到激励作用。为了促进文化融合,巨石充分尊重埃及文化,如将食堂分区,单设清真食堂;在生产车间设置12个祷告室供穆斯林员工祷告;在埃及斋月期间为员工提供免费饭菜并发放斋月补贴;积极参与社会公益活动,在企业中培养晋升和奖惩文化,根据地区文化特征建立合理的管理机制,激励埃及员工与企业共同发展。

遇到的困难及应对举措。在投资建厂过程中,巨石集团也遇到了一些困难。例如,埃及的基础设施建设仍不完善,工厂的用电用水需求难以得到满足。在埃及,工厂用电需要工业发展局审批,虽然巨石集团通过多方渠道努力获批了12兆瓦电力供应,但与工厂所需15兆瓦的用电量仍有较大差距。巨石集团最终利用自身技术创新和节电措施解决了用电缺口。工厂生产供水不足的问题,最终也经埃及政府部门批准,通过勘探打井和淡化海水的方式得到了解决,保障了用水需求。

六、合规经营

01

涉外劳务政策

埃及法律对于外国公司雇佣当地员工有强制性比例要求。埃及159号《公司法》规定:公司雇员中埃及人的比例不得低于90%,办理1个外国人工作签证必须要解决9个埃及人就业。专业人员和管理人员中埃及人比例不得少于该类雇员总数的75%。

外国人赴埃工作必须先获得工作许可。办理工作许可需要提供外国人工作签证申请表、经埃及驻中国使馆认证的申请人工作资历证明(工作经历不少于3年)、申请人护照原件和复印件、医院体检证明、安全审查表、企业文件(商业注册证、税务登记证等)、金额为1204.1埃磅的邮件汇票、社会保险表和公司加盖公章的办理保险员工名册等资料。

02

财务及税务

(1) 财务

根据1981年《公司法》,所有依据1981年《公司法》和1992年第95号《资本市场管理局法》注册的公司,都必须按照相关法规编制年度财务报表。银行类机构必须向埃及中央银行提交年度财务报表,保险公司和上市公司必须向埃及金融监管局提交年度财务报表。

公司注册时应在公司章程中注明审计人员姓名,其中银行、保险公司等特殊机构的组织章程中应包含两名审计人员。会计报表应在每一财政年度的基础上准备,通常为12个月。

(2) 税务

企业所得税申报。企业须在每财年结束前4个月内提交纳税申报表并进行自我评估。2019年开始,埃及税务局(ETA)要求所有企业纳税人使用线上税务申报系统。企业纳税人须在埃及税务局网站上注册账号,纳税人和税务顾问签字后方可提交年度纳税申报表。企业可选择通过企业账户转账、智能卡支付,或选择与ETA有具体协议的银行或国家邮政管理局进行税款缴纳。

个人所得税申报。企业雇主须为员工缴纳个人所得税,在月底前15天内向税务机关缴纳。同时,企业还须每季度向税务机关缴纳工资报税表,每年1月底提交年度申报记录。如果企业在埃及没有建立常设机构,企业须将扣除税款转给员工,由员工本人向税务机关提交缴纳所得税。个人纳税表需在每年1月1日至3月31日完成并提交。

03

知识产权保护

(1) 专利与实用新型

埃及专利制度由《专利与实用新型法》规定。专利保护期自申请日起算,最长为20年。实用新型保护期自申请日起,最长为7年,不可延长。在埃及获得有效专利的途径有两种:一是提出国际专利申请(PCT)并指定埃及,进入国家阶段后获得埃及专利;二是直接向埃及专利局提出申请。

如申请人在《保护工业产权巴黎公约》成员境内已提交专利申请,在首次申请的申请日后12个月内又在埃及提出同一专利申请的,可以享有优先权。实用新型和专利申请可以互相转化,转化时均保留原申请的申请日。当符合条件时,埃及专利办公室也可自发地将实用新型申请转换为专利申请。

(2) 外观设计

埃及外观设计不包含在专利中,与商标同属埃及商标与工业品外观设计办公室管理。埃及是《保护工业产权巴黎公约》成员国,在公约成员方境内首次提交外观设计申请后6个月内又在埃及提出同一申请的,可享优先权。埃及还是《工业品外观设计国际注册海牙协定》成员方,但我国目前尚未加入该协定。埃及注册外观设计保护期最长为15年,均自申请日起算。

(3) 商标

埃及商标注册是非强制性的,但驰名商标所有者即使未在埃及注册,也有权享受埃及《知识产权保护法》赋予的保护。埃及注册商标保护期自申请日起共10年,期满后可以申请续展,每次延长10年。对于期满后3个月内未申请续展的商标,商标办公室将予以撤销。

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环境保护

根据《环境保护法》规定,在埃及建设任何与工业有关的项目应事先由埃方权威部门进行环境评估。环境评估要求投资者向埃及环境保护局提交《项目环境影响评估报告》(英文或阿文版),环境保护局组织专家评审后下达项目环评通知书,一般需45天,费用根据项目类型和投资额确定。

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埃及环境影响评估基本程序

环保报告一般包括以下内容:
  • 项目投资申报时的报告;

  • 在埃及具体投资地点;

  • 生产工艺全流程说明;

  • 关于用水量及污水处理工艺的说明;

  • 提供有关的能源(如电力、燃气)初步合同。合同必须是埃及政府或者相关能源供应公司提供的有效证明;

  • 如有废气,说明废气的控制工艺;

  • 如有化工原料,需作防护与操作的说明;

  • 员工劳动保护说明。

七、经贸纠纷解决

01

诉讼

启动程序。在合同或商业索赔中,索赔人使用法院程序必须首先向被告发出通知,使被告有机会获知索赔程序,进行清偿或准备诉讼程序。

通知程序。通知被告和辩护人时限通常为一周。如果被告在通知所规定的时间内未遵守程序进行应诉,索赔人可以通过向法院书记员登记索赔说明来启动诉讼。

诉讼阶段。被告收到索赔说明后,法院允许当事人通过书面备忘录和书面文件提交论点。被告在收到索赔说明时并不用立即提交辩护书,但需要在法庭辩论环节中提交。一审法院口头辩论环节比较简便,一般持续几周或几个月时间。一审诉讼阶段通常需要2-3年的时间。上诉法院通常将一审案件视为一个新的诉讼程序,可对事实调查结果进行更改。上诉阶段可能需要长达两年的时间。

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埃及法院常用民商事案件诉讼时效

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国际争端解决机制

国际投资争端解决中心(ICSID)是依据《解决国家与他国国民间投资争端公约》(华盛顿公约)建立的,专门解决政府与外国私人投资者之间投资争议的仲裁机构。ICSID可以受理的争端仅限于一缔约国政府(东道国)与另一缔约国国民(外国投资者)因国际直接投资而引起的法律争议。埃及和中国分别于1971年和1993年加入公约。因此,中国投资者与埃及政府因直接投资产生的争议可提交ICSID解决。

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申请ICSID争端解决主要步骤

03

仲裁

中埃企业发生纠纷可约定以仲裁方式解决,为保障中国企业利益,宜优先约定选择中国境内仲裁机构,如中国国际经济贸易仲裁委员会。中国和埃及都是1959年《关于承认和执行外国仲裁裁决的公约——纽约公约》的成员国,两国境内仲裁机构作出的裁决均可在对方国家获得承认和执行。在我国境内作出的仲裁裁决申请在埃及承认和执行应附仲裁裁决原件或签字的复印件、有效仲裁协议的复印件。如果裁决不是阿拉伯语,则还需要附有资质的翻译机构翻译的阿拉伯语版本裁决。只要裁决效力无争议,符合埃及的公共政策,符合通知送达等程序条件,该项仲裁裁决就可以得到埃及法院的承认与执行,埃及法院不会再次审查裁决的实体内容。

(来源:中国贸促会贸易投资促进部)

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